Наши дни...

  Центр игры происходит в вымышленном городе Сан Палмасе, ставший давним камнем преткновения между Камариллой и Шабашем. В этом городе огромное количество молодёжи, что даёт возможность большого количества самой разнообразной пищи, город, в котором крутятся большие деньги, это город, в котором любят селиться или отдыхать представители аристократических семей. Город очень больших возможностей и соблазна.
  Камарилла почти оттеснила представителей Шабаша из города, но занятая крепость, замок Марлэнд, стоящий на острове Грантс, остановил экспансию Камариллы в городе. Попытки уничтожить оплот Шабаша не увенчались успехом, и постоянные вылазки шабашитов в город являются настоящей головной болью князя Камариллы.
  Свои интересы представили в городе ещё и нейтральные кланы, Последователи Сета и Джованни.

  В городе начинают появляться старые вампиры различных кланов, и учащаются случаи обращения новых вампиров из смертных. Камарилла и Шабаш готовы к массовой бойне, которая в скором времени выльется на улицах города. Разведчики Камариллы узнают, что в замке Марлэнд сотворено могучее заклятье, сделавшее неприступным сам замок, и Князь поручает Тремерам найти контрзаклятие.

  Но к этому времени открывается третий фронт- в Серебряных горах появляются Гару. Оборотни. Ликаны. Некий, ещё не известный клан. Разведчики были уничтожены оборотнями в горах прежде, чем успели сказать о целях оборотней.

  Война уже неизбежна, когда по улицам города вдруг проходят слухи о некоем восставшем из торпора, и о том, что в городе появился некий Прорицатель, говорящий о приближении Геенны, и о том, что некоему очень древнему вампиру... далее предсказания толкуются на разный лад.

  Кто он, этот предсказатель, и кому оказалась выгодна массовая война в городе? Это только начало вопросов. А будут ли ответы?..

  А теперь более прямо.

  Стефан Готье наконец- то заканчивает постройку нового имения, в котором отныне должно будет храниться тело некоего существа, находящегося в торпоре. Кто это- известно разве что самому Стефану и нескольким его приближённым. В город спешно из Глазго прибывает Пол Мак Рейн, один из немногих вампиров, переживших Великий Миятеж, и ставший одним из тех, кто ещё помнит Бруджа, как гуманистов. Но Стефану удаётся скрыть от Пола местонахождение тела и разъяснить, что это были всего лишь слухи.
  Шабаш так же крайне обеспокоен появившимися слухами. Старейшие члены Шабаша так же прибывают в город, готовясь погрузить город в кровавую войну. Среди прибывших так же есть пережившая Великий Мятеж представительница клана Гангрелов- отступников, Натаниэлла Каббот, правда, она держится от всех в стороне, предпочитая заброшенную хижинку рядом с замком Марлэнд.
  В Марлэнд начинают прибывать всё новые представители Шабаша из Южной Америки и Европы. Кланы Джованни и Последователей Сета неплохо наживаются на нелегальных перевозках (надо сказать, что сам Стефан Готье при перевозке саркофага воспользовался услугами клана Джованни, и эта тайна до сих пор хранится у молчащих по этому поводу Джованни и Стефана).
  Наблюдателями из Камариллы был замечен поселившийся на кладбище одинокий представитель из клана Самеди. Какова его цель?